Le conseil en gestion de patrimoine : prendre soin de ses clients

Le conseil en gestion de patrimoine

Prendre soin de ses clients

« On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! »

La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famille.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l'expression anglosaxonne.

Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :

• la découverte du prospect ;
• la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
• la prise en charge du client.

Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.