Les fondamentaux de la gestion de patrimoine. Vol. 1. Le patrimoine privé 2020 : assurance-vie, valeurs mobilières, investissements immobiliers, moyens de financement, transmission...

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Tome 1

Le patrimoine privé 2020

Entièrement réactualisée, cette 34^e édition intègre les récents et nombreux changements législatifs et permet de répondre à toutes les questions que se posent les professionnels de la gestion de patrimoine dans un environnement législatif et réglementaire toujours plus complexe : notamment, réformes de l'épargne retraite, de l'assurance-vie et du PEA, nouveau dispositif d'encadrement des loyers, loi de finances pour 2020 (IR et prélèvement à la source, investissements locatifs, taxe d'habitation...).

Gestion des actifs et passifs des particuliers : assurances de dommages, assurance-vie, crédits et assurance emprunteur, investissements immobiliers (LMP, Pinel, Denormandie, Cosse...), valeurs mobilières et PEA... Mais aussi optimisation de l'épargne, projections concernant une succession, comparaison de la fiscalité applicable à tous les placements...

Cet ouvrage pluridisciplinaire et exhaustif couvre tous les domaines du patrimoine privé des personnes physiques : leurs capitaux, leurs avoirs, leurs emprunts, les interactions entre tous ces éléments, leur fiscalité (IR, IFI...), les modalités d'acquisition et de transmission de leurs placements et autres biens familiaux, les moyens de prévention et de protection...

Outil documentaire d aide à la gestion de patrimoine, il a été conçu pour les professionnels les plus exigeants qui souhaitent accompagner leurs clients particuliers dans leur stratégie patrimoniale et leur apporter un conseil de qualité. Le patrimoine privé 2020 est indispensable pour comprendre les attentes et les besoins de leurs clients, les aider à réaliser les meilleurs choix en fonction des objectifs personnels poursuivis et leur proposer des conseils et des pistes de solution adaptées et justifiées.